长江存储正式列入实体清单 恐淡出3D NAND市场 | 百能云芯

研究机构TrendForce指出，美国商务部12月15日正式将中国企业长江存储（YMTC）列入实体限制清单(Entity List)，未来所有进口、出口或买卖美国半导体产品前，皆须获美国商务部许可，此举将使长江存储难以购得美国设备商技术支援及设备零件，大幅限制位元成长可能性，以及恐将导致长江存储在2024年后淡出3D NAND市场。

TrendForce指出，长江存储在失去设备商支援下，Xtacking 3.0中128L及232L生产良率将受到极大挑战，其2023年NAND Flash供给位元供给量将再度下修，自原预估位元供给年成长60%，先下修至年增18%，在考量列入实体清单影响下，再度大幅下修至年衰退7%。

长江存储被列入实体清单后除了产出影响之外，TrendForce亦观察到非中系客户对后采用YMTC技术的态度已转趋保守。目前美系智慧型手机客户已暂缓采购该公司NAND Flash产品；同时，原已在进行YMTC client SSD产品验证的PC OEMs，也暂停导入动作。TrendForce研判，后续YMTC业务发展恐将仅限缩后中国地区，连同高层数制程转进受到极大限制，逐渐失去透过产能扩张而放大市占的机会。

此外，长江存储遭列实体清单后，若因美国通信设备管制扩大至荷兰、日系DUV设备，而导致关键设备难以获得，TrendForce认为，2024年以后，当其他NAND Flash原厂主流3D制程普遍将迈入2XXL世代，甚至有机会量产近300L NAND Flash产品，长江存储将因制程停滞逐渐失去成本竞争力使得市占率持续萎缩。除了持续向美国争取自实体清单移除外，该公司后续不排除有退回生产2D NAND，抑或转型为成熟制程逻辑集成电路IC供应商等可能性。

随着长江存储后2023年供给位元再次下修至年衰退7%，整体NAND Flash产业供应位元成长率也同步下滑至20.2%，全年供需曲线(Sufficiency Ratio)将从3.6%收敛至2.3%。

除了供给位元有所收敛，TrendForce看好未来enterprise SSD受惠价格弹性的需求增长，不排除NAND Flash后明年下半年出现吃紧的可能性。各品牌有可能提早后2Q23扩大备货动能，NAND Flash价格届时出现持平的可能性大增，而自3Q23起NAND Flash均价可望获得支撑而开始反转向上。

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