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揭秘|梁孟松为何首度缺席会议,蒋尚义突然加入的真正目的是什么?

百能云芯

2021-02-05 17:53:17

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  中芯国际 2 月 5 日举行线上投资人会议,联合首席执行官梁孟松首度缺席,由赵海军一人独挑大梁,回答所有投资人提出的问题,问题主要包括成熟工艺产能爆满解决措施、先进工艺进度、美国禁令影响、许可证申请进度、涨价议题、12/8 寸扩产方向、车用芯片缺货等。


  

  梁孟松缺席会议的迹象

  
  对于梁孟松的缺席,在开会前就有迹可循。中芯国际举行投资会议前,未像往常一样提前在网上公布参会的高管名单,这就很反常。
  
  对于梁孟松的缺席,业界给出两个观点。
  
  1、目前中芯国际被美国列入实体名单,美国忌惮的是中芯国际发展先进工艺技术,而梁孟松是中芯先进工艺领军人,这时候需要回避和低调。毕竟现在还在争取解除“黑名单”。
  
  2、梁孟松这位老人家的气可能还没消,闹小脾气不肯出席会议,甚至传出是处于 “待退” 状态因此不想出席会议。
  



  对于蒋尚义加入中芯国际,且是在公司如此险峻的状况加入,业界都非常好奇中芯未来的布局和他的角色与职务。
  
  据知情人透露,蒋尚义加入中芯国际后,除了发展先进封装 Chiplet 技术之外,还兼顾与美国商务部等政府机构沟通,让中芯国际能尽快从实体清单中解脱出来。
  
  关于美国对于中芯国际的技术限制,主要还是针对 10nm 工艺以下技术,未来像是 7nm、N+1 工艺等放行机率不高。
  
  针对 10nm 工艺以上技术,则是可透过供应商申请许可证的方式,让中芯国际继续生产。据了解,中芯国际内部目标是希望至少 28nm 工艺以上都可以放行。
  

  中芯国际未来方向

  
  在中芯国际的投资人会议上,赵海军对于投资人提问被列入美国商务部的实体清单后,公司的应对策略,赵海军提出两个大方向:
  
  1、首先,中芯国际会继续满载运营。
  
  2、非 FinFET 先进工艺会持续扩产,12 寸产能扩充 1 万片、8 寸产能要扩充不少于 4.5 万片。
  
  不过,赵海军也坦承,在此非常时期,设备的等待期会拉很长,主要的设备要到下半年才到位,因此很多扩产的产能会在 2022 年上半年才实现,虽然这样的产能完全满足不了需求,但是这已经是公司的全力了。



  中芯国际的现状


  在成熟工艺方面,赵海军指出,现在 55nm 和 40nm 产能非常缺,每一家晶圆厂都是满载生产。
  
  以整个成熟工艺来看,电源管理芯片、低功耗、图像传感器、指纹识别芯片、特殊存储芯片、MCU 等芯片需求,0.15/0.18 微米、55/40nm 需求旺,而 0.13 微米铜制程和 0.18 微米铝制程也开始转换。
  
  在化学品原物料和配件的库存方面,公司指出,有些化学品的保存期很短,这类产品会尽量协调供应商,确保有 3 个月的库存不断货,而零配件方面内部则是要求 6 个月不断链。
  
  在先进工艺方面,中芯国际已经在 N+1 上取得风险量产,但去年第四季产能利用率不足,折旧对公司造成的负担不小。
  
  另外在会议上赵海军回应了是否会涨价的问题,他表示会沿用契约执行,只是现在市场行情变了,议价空间变得很大,关于涨价这件事,会和客户商量双赢 win-win 的方式。
  

  中芯对缺车芯的看法

  
  在会议上,赵海军指出,其实 2020 年就有猜到车用芯片会陷入缺货潮,受疫情影响,欧洲很多 IDM 厂没有开工,甚至只有一半产能在运作,库存迟早会吃光,而车用芯片客户确实也要求代工厂多做一些。
  
  不过,这对中芯的影响有限,因为公司在纯汽车芯片方面的比重不大。但有一些消费性民用芯片方面,像是 CIS、MCU、特殊型存储芯片等,既是民用,也卖汽车客户,现在汽车需求大缺,这些客户需要的产能也会增加。
  
  谈到整体大环境,赵海军指出,公司今年的增长仍受外部制裁影响,不确定因素和风险未消除。如果不是有这些状况,今年本应该保持去年的增长水平,但公司会持续全力自救,继续以服务全球客户为目标。
  
  2020 年半导体行业是冰火两重天,一方面疫情带动芯片需求爆炸性增长,产业面临难逢的市场机遇,而另一方面,科技战却导致很多产业链中断,很多企业因此受到影响,未来对芯片需求会更多元化,所以坚持走创新公司才是最长久的办法。

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