英伟达计划明年将H100产量提升两倍，出货量预计200万块！

　　英国金融时报（FT）报导，即将发布上季财报的英伟达（Nvidia）已设定目标，要提高明年最高阶的人工智能（AI）处理器H100芯片产量两倍，出货量达到150万~200万块，但关键仍在于当前的供应瓶颈何时才能够缓解。

　　投资人正在等待评估英伟达预定美东时间23日下午公布的上季财报，以了解庞大的AI芯片需求能否足以抵销其他电脑硬件销售锐减的利空。英伟达三个月前发布上次财报时，提到该公司用来训练ChatGPT这类大型语言模型（LLM）的处理器，市场需求强劲到足以让7月底止的上季营收成长近三分之二，让每股盈余翻四倍。

　　FT引述三位接近英伟达的消息来源指出，英伟达计划提高最高阶的H100 AI处理器产量至少两倍，明年出货量将介于150万~200万块，远高于今年预期的50万块。

　　然而，供应短缺正在拖延科技业的AI荣景。Counterpoint分析师Brady Wang说，除了英伟达芯片短缺，先进封装的量能不足、高频宽存储器（HBM）芯片产能有限等其他瓶颈，都延后了电脑硬件的AI丰收时间。

　　台积电作为英伟达的尖端AI处理器的独家代工厂，上月预期AI服务器芯片的需求未来五年将每年年增接近50%，但还不足以抵消经济下行对全球科技业造成的压力，该公司计划提高CoWoS先进封装技术的产能一倍，但也已警告，瓶颈至少要到明年底才能解决。

　　鸿海集团上周表示，AI服务器未来几年的需求很强，但也警示今年整体服务器营收仍将下滑。全球电脑出货量第一的联想（Lenovo）上季营收减少8%，主因是云端服务供应商的需求疲软，以及AI处理器供应不足。执行官杨元庆说：「云端服务供应商的需求正由传统的电脑转向AI服务器，但遗憾的是，AI服务器的供应受限于绘图处理器（GPU）的供应。」

　　中国主要服务器供应商浪潮集团的一名销售经理提到，客户希望快速交货，但制造商遭遇延误，上季度就交付了人民币100亿元的AI服务器，另外又拿到人民币300亿元的订单，「最头痛的问题是英伟达的GPU芯片－我们能拿到多少目前未知」。

　　不过，企业高层主管与分析师指出，如果全球经济改善，AI供应链的紧缩又能缓解，服务器供应链的相关公司将能获取庞大利益。

　　凯基证券预测，训练AI算法的服务器出货量明年将增加两倍。总部在美国加州的调研公司Dell'Oro估计，AI服务器在整体服务器的占比，将由去年的7%一路成长，到2027年可占约20%。

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