为配合NAND原厂涨价策略，国内模组厂暂停报价！

　　2023年消费性需求不振，存储器原厂积极止损力挽狂澜，通过扩大减产、调涨报价多管齐下，据行业专家指出，随NAND Flash调涨趋势不变，中国存储器模组厂近日暂停报价及接单，将配合原厂报价调高8~10%。尽管买卖双方仍处拉锯阶段，但产业涨价风向越趋明确，NAND价格逐步朝制造成本线靠拢。

　　NAND跌幅在第2季逐步收敛，去库存化压力逐步改善，但全球NAND原厂亏损惨重，包含三星电子（Samsung Electronics）、SK海力士（SK Hynix）及美光（Micron）均释出将扩大减产规划。

　　据传，三星内部规划将暂停平泽P1产线设备，预计将延续至少1个月或更久，该产线主打128层堆叠的第6代V-NAND成熟制程产品。不过行业透露，三星在宣布减产后，NAND报价调涨推动立即展开。

　　近一年多来三星积极去库存化的主力就是V6产品，由于V6产能规模庞大，目前库存水位仍有不少，但去库存化带来成效，降低短期出货压力，旧一代V5库存堆得满坑满谷，持续通过转换产线升级至V6，减少旧世代产品供给量。

　　配合三星涨价策略，近日中国存储器模组大厂向客户宣布将暂停低价接单，包括针对三星V6的512Gb产品低于1.6美元停止出货，模组厂也预计调涨8~10%，引发行业高度关注。

　　目前台系存储器模组厂并未跟进，仍密切观望市场发展及客户接受度，而停报低价的中国模组厂主要客户并非终端零售通路，其嵌入式存储和SSD固态硬盘产品以手机、平板或NB OEM厂为重点。

　　由于存储器原厂积极推动去库存化，不时会要求特定存储器模组配合吃货，先前曾传出有3家中系模组业者于第2季与三星签下大单，各家将承接6000万颗512GB  IC，将分批在未来6个月内完成拉货，成本价格约在1.45美元。

　　近期NAND涨价传言不断，许多中小型客户都想趁涨价前再拉低价格囤货，因而导致中系存储器模组大厂决定暂缓报价。随着原厂减产动作发酵，存储器模组企业也配合喊涨，有助于推动OEM客户重启备货。

　　供应链认为，行业普遍都有不少存货，价格拉动的条件看似薄弱，但中国模组企业与存储器原厂谈定大量货源后，转身找上OEM客户绑定数量和价格，包括物料进货和成品出货分批交付，确保大客户的供货和合理成本，也能确保稳定出货及营收规模。

　　近期低价库存变相稀缺，部分嵌入式产品急单报价也随之上扬。行业指出，终端市场需求依然不乐观，但供应链处于长期赔钱，上游持续释出涨价风声，中游模组业者也跟着配合动作，下游端买卖双方短期内可能互有僵持，但NAND报价上扬的风向将逐渐确立。

　　2023年上半NAND去库存化缓慢，但行业在苹果（Apple）iPhone 15发布前抱有预期心理，中系手机品牌也陆续推出新品上市，存储器原厂短期出货压力降低，NAND调整周期或能进入尾声。

　　行业专家认为，NAND下半年有机会重回制造成本线的水准，改善原厂营运亏损的表现。

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