三星暂缓拉货将加速面板产业重塑 | 百能云芯

近日，三星要求旗下消费性电子部门暂缓向供应链拉货，凸显全球通膨、供应链库存增加的风险，台厂面板双虎友达、群创均为三星供应商之一，面临巨大冲击，不过随着需求端加强管控，加上各大面板厂近期陆续敲定减产计划，在供需调整下，可望加速产业重塑。


市场传，韩国三星电子考量库存增加、全球通膨忧虑增，上周已宣布暂缓新采购订单，范围涵盖电视等消费性电子产品，市场预计将持续至7月底，由于三星是国际指标性品牌厂之一，凸显市场在经历疫情、塞港、中国封控等因素下，供需已失衡。

以面板业为例，三星逐步退出LCD面板生产后，更加仰赖中国、台湾面板厂供应，根据国内知名法人机构调查，友达、群创电视面板供应三星的比重，各占自身约40%、13%，若依首季产品组合推算，三星这波暂缓采购，将各影响双虎全年营收约7%、3.5%。

由于面板价格近期持续探底，如今又碰上全球主要品牌厂之一的三星暂缓采购，产业低谷恐雪上加霜，市调机构集邦集邦显示器研究部副总邱宇彬说，三星的动作，凸显终端销售很差，产业超额下单、库存严重，品牌厂后续将优先去化库存。

不过从另一个角度思考，邱宇彬认为，现阶段面板产业供给双方都正在进行激烈调整，供给面由各大面板厂进行产能调节、减产计划，需求面则是品牌厂调整拉货，正所谓长痛不如短痛，供给双方正以实际行动加速产业时间，待品牌厂重新拉货后，预期整体面板需求、价格都可望逐步回温。

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