传华为、苹果新机效应致长江存储3D NAND Flash产能抢购一空!

　　华为近期以Mate 60系列新机热销炒热市场，加上苹果发表iPhone 15，冷清的全球消费电子市场顿时生机再现，各种零组件商开始拉货、补货、备货。其中长江存储的3D NAND Flash产能被手机厂和模组厂两头抢购，传出未来六个月产能已被抢光。

　　此外，长江存储近期加速与中国半导体生产设备商合作，寻求置换生产制造设备中的美国零组件。

　　国内半导体媒体「问芯Voice」报导，长江存储的3D NAND Flash产能被手机厂和模组厂两头抢购，从现在到2024年上半年的产能，都已经被预订完毕。

　　若企业现在才跟NAND Flash原厂三星、美光、长江存储等谈增加货源，估计要不到太多新产能，不然就要接受高价。因为存储器制造商已达成共识，不管真假缺货潮，年底前目标就是要涨价，涨到「不赔钱为止」。

　　各家存储器大厂一路经历跌价、亏损、减产、涨价四部曲，现在正式进入「涨价」阶段，三星、SK海力士、美光等，都已经表态要涨NAND Flash合约价。

　　财联社报导，这一波涨价由8至9月现货市场开始反弹，走现货的模组厂率先反应，报价可快速反应，而合约市场则会在第四季陆续落实涨价。目前依原厂发出的通知，依据不同产品，第四季度NAND Flash的合约价有机会涨一到二成。

　　报导指出，华为Mate 60 Pro突然展开预售，绝对是炒热这一波手机行情的最大推手，不然许多手机供应链厂商认为，要到2024年下半年手机市场才能回温，最悲观者甚至认为2024年也好不起来。

　　近期苹果iPhone 15卖爆，其中顶配版iPhone 15 Pro Max，预计送货时间已延长至11月，有部分人士解读为这是需求强劲的征兆，但实际上应该是生产瓶颈，尤其是堆叠式CMOS图像传感器（CIS）等技术问题，导致iPhone 15 Pro Max出货量不多。

　　此外，南华早报引述两名知情人士的话指出，长江存储近期与中国半导体生产设备商合作，包括一家以北京为基地的大型企业，以开发及生产用于置换由美国美国科林研发（Lam Research）制造的关键零件。

　　自去年10月起科林研发受美国新一轮针对半导体行业的出口限制影响，停止向中国供货。报导提到，许多半导体生产设备需要定期维护及置换，当中需要置换的包括静电式晶圆座（ESC），在多个生产过程中利用静电吸附力来固定晶圆。

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