NVIDIA一家独大引不满，超微成云端大厂新宠！

　　英伟达NVIDIA几乎独占AI GPU市场，而唯一能力阻其封王之路的就是超微（AMD），随着AI应用扩增，NVIDIA、超微交火，AI GPU到整体服务器产业都将全面翻转，而NVIDIA接下来称王之路也将面临挑战。

　　相关供应链表示，超微13日将举行全球资料中心与AI技术发布会，由执行官Lisa Su亲自上阵，说明AI平台部署与未来规划，最受关注的就是力抗NVIDIA H100等AI大军的MI300预将宣布第4季量产时间、规格及优势。

　　相较H100，超微全面提升MI300性能且首度采用3D小芯片设计（chiplet），尽管在生态链整合与规模实力差距不小，然其所拥优势就是上下游产业链绝不希望NVIDIA「一家独大」，重蹈昔日英特尔独占服务器平台的形势。

　　服务器供应链表示，自2007年推出CUDA以来，NVIDIA一直在烧钱，庞大的研发费用也让NVIDIA多次陷入谷底，苦熬10多年后，NVIDIA终于逐步展现在AI领域中，GPU运算也不输CPU，甚至有更好的成绩。

　　对比之下，英特尔也宣布要把AI肌肉练回来，但供应链多认为英特尔腹背受敌，CPU有超微持续攻城略地，GPU也不及超微、NVIDIA，欲挑战压制2厂，难度相当高。

　　相关供应链表示，近月来全球大掀AI GPU热潮，NVIDIA挟AI00与H100系列完全成为市场焦点，但接下来称王之路将面临挑战。

　　先前服务器战场上，由英特尔称霸，但超微2019年在台积电助攻下，服务器等各平台性能、良率与面市时间均较过去大幅改善，加上英特尔因制程延迟，缺货问题仍未解决，供应链纷转向超微拉货，超微服务器平台主打高性价比，市场接受度不断增强，市占由零到目前近2成，且持续提升中。

　　超微打破英特尔在服务器平台垄断局面，接下来也全面强化GPU战力，准备再次挑战NVIDIA。

　　超微拥有CPU、GPU，且买下FPGA龙头赛灵思（Xilinx），EPYC处理器与Instinct加速器的整体平台实力不断增强，也正加快整合与扩大软件生态系统及兼容对手平台架构。

　　面对英特尔的CPU平台还击，以及最重要的NVIDIA强势主导AI GPU市场发展，超微在6月中登场的AI大会，将释出对抗利器。

　　其中，继 MI200和MI250后，将推出采用台积电5纳米制程、专为高能效AI训练性能和HPC工作负载而设计的Instinct MI300，采用chiplet设计，结合CDNA 3 GPU、Zen 4 CPU和HBM小芯片。

　　供应链表示，NVIDIA在AI GPU战场取得首胜，在软硬件与生态系统实力也领先对手，在价格、规格与供货上拿下主导权，但这是全球上下游服务器产业链绝不想见到的发展，目前已开始酝酿另一股支持超微的力量出现。

　　超微自身加速强化战力，首先EPYC处理器与Instinct MI300已有多国超级电脑采用，展示技术实力不输NVIDIA H100，加上全面配合供应链需求，报价更是优于NVIDIA，包括微软（Microsoft）等云端大厂不会旁观看着NVIDIA在AI GPU市场一家独大，而没有议价与供货讨论空间，因此，多家大厂已与超微展开合作，服务器行业也都有超微MI300方案。

　　另外中国，因中美禁令NVIDIA与超微也都有降级方案，包括百度、腾讯与阿里巴巴等多家大厂也都全力采购。

　　而值得注意的是，不论是NVIDIA的AI00/H100系列，或是AMD MI 300系列全都下单台积电，且下一代持续由台积电3纳米通吃，目前至年底，NVIDIA A100/H100供不应求，主要是CoWoS产能不足，台积电正全面加速扩产中。

　　随着超微MI300加入AI  GPU战局，台积电也预告2024年产能将倍增，成为AI应用火红，2厂竞速下的最大受益者，同时供应链也将迎来另一波成长动能。

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