投资公司麦格理表示AI运算正在为半导体和硬件供应链带来新的商机

国外投资机构麦格理（Macquarie Research）表示，人工智能（AI）运算正在为AI半导体和硬件供应商带来销量、平均售价的正面变化。麦格理预测，到2026年，AI领域包括GPU（图形处理器）、ASIC（特殊应用IC）、FPGA（现场可程式闸阵列）等的年复合成长率将达17％，为整个供应链带来诱人的机会。

与摩尔定律（Moore's law）相反，AI提高了性能和成本，麦格理预估，在AI服务器当中，半导体价值比普通服务器高9-18倍。推论服务器（inference server）约3.3万美元、训练服务器（training server）6.5万美元，而普通企业服务器约3.6万美元。

自2017年以来，GPU的性能已提升10倍，成本降低了约3倍。麦格理预计，3纳米和2纳米将继续推动性能改善和相对成本的下降。这也将带动AI半导体供应链的销量成长和平均价格成长。

麦格理和IDC预估，x86服务器CPU（中央处理器）市场将维持现状，2022年市值250亿美元，到2026年复合成长率为3％；加速器2022年市值为190亿美元，到2026年复合成长为17％；麦格理预测，到2025年ABF载板年成长率为19％。

麦格理报告指出，训练天文数字的参数需要很高的运算能力，但DRAM（动态随机存取记忆体）的低频宽或记忆体墙的问题，在AI世界更为明显。升级高频宽记忆体（High Bandwidth Memory，HBM）的频宽应该具有一定挑战性，且成本高昂。与此同时，HBM似乎是从英伟达（Nvidia）到Google TPU（张量处理器）等ASIC的各种加速器的唯一选择。

麦格理表示，在亚洲科技市场，看到未来5年收入年复合成长稳定在15-20％的唯一产业是超大规模资本支出和AI投资，可作为长期投资组合的一部份。除了原先就看好的台积电以外，麦格理也点名另外9支亚股，喊买台股的智邦、世芯-KY、信骅、欣兴、纬创、纬颖，南韩的三星电子（Samsung）、SK海力士（SK Hynix）和日本的揖斐电（Ibiden）。小芯提醒：股市有风险，投资需谨慎！

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